台积电的主要客户包括芯片巨头英伟达和iPhone生产商苹果公司。台积电称,截至6月30日的季度中,台积电的净利润3983亿新台币(约合135.3亿美元)。台积电此前已公布第二季度营收增长达38.6%。
研究公司IDC集团副总裁马里奥·莫拉莱斯(Mario Morales)在一份报告中预测,由于人工智能相关需求持续增长,晶圆代工行业今年的整体收入可能达到17%至18%,而台积电凭借市场领先地位,销售额很可能增长近30%。
英伟达作为台积电最大的客户,该公司正在推动新一代Blackwell Ultra芯片的批量出货。此外,英伟达CEO黄仁勋在近日访问中国时表示,该公司的AI芯片H20也将很快获得美国的许可证,并尽快恢复对华出口。“我们已经收到了很多订单。”他说道。
分析师认为,随着H20恢复对华供应,也将推动台积电的订单增长;同时,英伟达对下一代旗舰AI芯片的研发投入也将推动对芯片上游设备供应链的需求。
荷兰国际集团(ING)分析师马克·赫塞林克(Marc Hesselink)表示,台积电的订单量也对芯片上游设备制造商,如光刻机巨头阿斯麦(ASML)影响巨大。台积电是阿斯麦最大的客户,预计今年将订购阿斯麦即将推出的N2制程所需的芯片制造设备。
瑞穗证券在一份分析报告中称,目前看到台积电和中国芯片制造厂商的需求和订单好于预期,但英特尔和三星的需求和订单不及预期。
不过,美国关税政策对台积电的影响还面临不确定性。特朗普早些时候威胁称,如果台积电不在美国生产芯片,将对该公司征收100%关税。
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